Аналитика гостиничного рынка: итоги 1 полугодия 2024 года

Напомним, в РФ более чем 600 отелей из 20 регионов РФ подключены к системе Hotel Advisors. Но представленные ниже цифры – это статистика по ключевым направлениям (основным городам): по ним можно судить, что происходит с ключевыми показателями – этакая «средняя температура по больнице», то есть по стране.

В частности:

• ADR – в среднем +25,8% (прирост к 1 полугодию 2023 года). Для сравнения: на конец прошлого года этот показатель был +14,4%
• Продолжается стабильный рост показателей в среднем по всем городам
• Более существенный прирост средней цены «проявился» во второй половине 2023 года, и в текущем полугодии он еще более выражен

Прирост ADR по ключевым городам, за январь-июнь:

• Москва +37,9%
• Казань +32,4%
• Калининград +29%
• Ростов-на-Дону +26,9%
• Новосибирск +25,8%
• Екатеринбург +25,3%
• Сочи (горы) +24,7%
• Воронеж +22,9%
• Волгоград +21,8%
• Самара +20,9%
• Ярославль +19,5%
• Как ни странно, Санкт-Петербург – в арьергарде: +12,9%
• Сочи (побережье) +8,4%

Разброс, как можно видеть, - от максимального в столице (почти +40%) до минимального (+8,4%).

Динамика прироста ADR в первом полугодии 2023-го в сравнении с тем же периодом 2022-го:

• Январь +4,2%
• Январь-февраль +5,6%
• Январь-март +7,6%
• Январь-апрель +8,9%
• Январь-май +9,2%
• Январь-июнь +10,1%

В 2024-м в сравнении с 2023-м:

• Январь 24,6%
• Январь-февраль +24,9%
• Январь-март +26,7%
• Январь-апрель +27,1%
• Январь-май +26,67%
• Январь-июнь +25,3%

На что важно обратить внимание? Комментирует Сергей Данильченко: «Мы видим постепенный прирост значений, но в апреле текущего года прирост достиг некоего пика – отели вышли на некое плато, после чего показатели уже не увеличиваются. Прогнозы делать достаточно трудно, и можно сказать, что это – некие оценочные ожидания, но к концу года – после этого пика – прирост показателей будет сокращаться. Это не означает, что абсолютные показатели будут уменьшаться: именно темп прироста замедлится».

Почему это важно: с августа-сентября отели начнут бюджетирование на следующий год, а крупные объекты уже приступили к этому с июня-июля. Специалисты будут «закладывать показатели» на 2025-й. Поэтому важно не переоценить свои возможности, с учетом упомянутого «снижения после плато».

Далее: загрузка +7,1% к первому полугодию 2023-го. На конец прошлого года прирост в загрузке составлял +13,5%. Показатели загрузки в целом понемногу увеличиваются. После спада, вызванного шоковыми политическими событиями, о которых мы все знаем, ситуация выравнивается.

По городам:

• Москва 73,1%
• Калининград 78%
• Новосибирск 69%
• Екатеринбург 64,6%
• Ярославль – чуть больше 63%
• Воронеж – ровно 63%
• Ростов-на-Дону – 61,6%
• Сочи (горы) 61,2%
• Санкт-Петербург 60,9%
• Казань – чуть больше 60%
• Волгоград – 57% с небольшим
• Московская область – 56%
• Сочи (побережье) 53,5%
• Самара – 49%

Важно для оценки динамики изменение прироста загрузки по итогам 2023 года:

• Ростов-на-Дону +37%
• Волгоград +23,1%
• Москва +19,2%
• Калининград +17,6%
• Екатеринбург +15,8%
• Санкт-Петербург +12%
• Новосибирск +9,3%
• Московская область +8,2%
• Воронеж +5,3%
• Сочи (горы) +5,0%
• Казань +4,0%
• Ярославль +0.*%
• Сочи (побережье) -4,9%

Из ключевых туристических направлений берег Сочи был единственной «минусовой» локацией.

Теперь же, в первом полугодии 2024-го, количество таких регионов увеличилось.

Январь-июнь 2024:

• Московская область +19,4%
• Москва +10,9%
• Сочи (побережье) +10,8%
• Санкт-Петербeрг +6,7%
• Сочи (горы) +3,9%
• Калининград +2,3%

«Минусовых» же регионов минимум шесть. Минимальный прирост, вернее, «антиприрост» составляет -9,6%.

То есть, комментирует Сергея Данильченко, тут тоже налицо некая «обратная тенденция». Когда после пикового показателя +14,8% в январе текущего года началось снижение:

• Январь-февраль +12,6%
• Фнварь-март +9,8%
• Январь-апрель +8,2%
• Январь-май +7,7%
• Январь-июнь +7,3%

При том что в 2023-м в январе это было -2,9%, но показатель стабильно рос до 12,8% в конце года (январь-декабрь).

И, с точки зрения ожиданий, эта динамика также «пойдет вниз». Загрузка будет расти медленнее, а в отдельных регионах – и вовсе снижаться к показателю предыдущего года.

Так что отельерам важно обратить внимание на модели спроса по городам, чтобы не упустить гостя. Причем в некоторых городах эти «модели» практически идентичны – например, Москва и Санкт-Петербург, в чем-то Москва и область, и т.д. И на эту определенность уже можно опираться, в прогнозах.

RevPAR в 1 полугодии +34,8%  (на конец 2023-го +29,9%).

По направлениям:

• Москва +52,9%
• Московская область +38,6%
• Калининград +32%
• Казань +30,8%
• Сочи (горы) +29,4%
• Новосибирск +26,2%
• Воронеж +23,4%
• Санкт-Петербург +20,5%
• Сочи (побережье) +20,1%
• Самара +19,8%
• Ярославль +18,3%
• Екатеринбург +17,6%
• Ростов-на-Дону +14,9%

Но есть и «минусовая зона», например, Волгоград: -10,1%.

Динамика RevPAR: в 2023 году показатель рос от =1,2% в январе до 31% за год (январь-декабрь).
В 2024-м это:

• Январь 42%
• Январь-февраль 40,6%
• Январь-март 39%
• Январь-апрель 37,5%
• Январь-май – чуть больше 36%
• Январь-июнь – 31,9%

То есть, в январе был пик прироста, и динамика начала снижаться. А с учетом инфляции – 24% с лишним – она может опережать показатели, «обеспечиваемые» отелями. Значит, нужно думать, как не «выйти в ноль», а все-таки зарабатывать.

Прогноз: к концу года RevPAR приблизится к показателю предыдущего. То есть, прирост будет, но меньшими темпами. Так что не нужно закладывать большой прирост «в планы» отеля, во избежание разочарования в результатах.

В прошлом году прогнозировался пик прироста, который придется на 2024-й. Резюме:

1. В текущем году ожидается продолжение роста показателей ряда регионов, но меньшими темпами
2. Действительно, 2024-й может стать пиком текущего цикла
3. Модели спроса повторяются в разных городах = на это можно ориентироваться
4. Рост ADR в ряде сегментов может повлечь более существенное снижение загрузки и смещение спроса
5. В свою очередь, рост спроса в определенных локациях может затормозиться или вообще пойти на спад
6. Продолжится перераспределение спроса между городами и регионами, в зависимости от роста цены

Озвученные цифры прокомментировал Яков Адамов, независимый эксперт гостиничной индустрии. По его мнению, рост RevPAR около 34% - очень даже рекорд, и «…я согласен с ожиданиями, которые обрисовал Сергей Данильченко: рост рынка и в прошлом году, и в этом идет через повышение цены. При этом загрузка растет медленнее, темпы снижаются, рост спроса ограничен. И тут важный вопрос – где именно тот предел по росту цены, когда цена начнет сильно влиять на спрос. И те ожидания и прогнозы на конец года – думаю, ADR будет медленно, но все же расти в этом году, а загрузка, скорее всего, от города к городу будет разной. В целом по стране ее динамика будет хуже, чем в прошлом году: около 10%, в сравнении с 13% в прошлом. И тут важно в осенний период бюджетирования очень важно планировать. На мой взгляд, важно посмотреть на самые дешевые сегменты, на групповые сегменты и корпоративные контракты, которые будут переподписываться в конце года, и смотреть на повышение цены там. Также считаю, в следующий год будет фокус на ADR. Потому что инфляция продолжает расти, надо следить за действиями Центробанка – говорят, что ставку будут поднимать, так что инфляция разгоняется. Стоимость операционного обслуживания продолжает расти – коммунальные услуги и т.д. – а загрузка при этом, особенно у качественных отелей, высокая. Практически предельная в некоторых местах, если уж средняя – 70%. Я бы все-таки тут концентрировал внимание на более мягкой динамике в следующем году, и на повышении тарифов в «низких» сегментах – групповых, корпоративных. Там поднимать цену, а дальше уже регулировать «открытый тариф» через разные каналы продаж, который можно оперативно скорректировать».

Ну а Сергей Данильченко посоветовал средствам размещения самых разных типов не пренебрегать бенчмаркингом, поскольку грамотная оценка собранной гостиничной аналитики может дать очень многое.